2016年股東報告會報告

1、2016年股東報告會,上海幸福9號養(yǎng)老投資集團有限公司,2016年上半年總結(jié) - 銷售情況,2016年全年銷售目標(biāo)：12.8億 元，1-6月完成銷售額： 3.3億 元，年目標(biāo)達(dá)成率 26.2%2016年7-12月銷售額目標(biāo)： 9.5億 元,2016年銷售 - 下半年銷售計劃,,,2015年,2016年,單位：萬元,總結(jié)：2016年全年完成銷售額12.8億元,單位：萬元,2016年銷售 - 月度銷售,總結(jié)：2016年全年完成銷售額12.

2、8億元,2016年6月目標(biāo)業(yè)績：10109.33萬，實際達(dá)成業(yè)績：8974.21萬、達(dá)成率：88.77%2015年6月實際業(yè)績：6393.07萬，2016年同比增長：40.37%2016年1-6月目標(biāo)業(yè)績：40000 萬，實際達(dá)成業(yè)績：33464.89萬、達(dá)成率：83.66%2015年1-6月實際業(yè)績：29112.11萬，2016年同比增長：14.95%,2016年上半年商品結(jié)構(gòu) - 同比分析,2015年上半年,2016年上半年,

3、銷售額：2016年上半年總銷售額較2015年同期增長 10.9%，TOP10商品銷售額較2015年同期增長了 25.5%， 2016年上半年TOP10商品的銷售增長速度高于平均增速，對促進銷售的發(fā)展起到了重要作用； 品類：2015年上半年TOP10商品中“營養(yǎng)保健”商品銷售占TOP10商品銷售的 99.1%。 2016年上半TOP10商品中“營養(yǎng)保健”商品的銷售占TOP商品銷售的 8

4、8.4%，其他品類爆品的銷售占比在逐步提高； “安琪硒”、“納豆激酶”“殼寡糖”三款商品2016年上半年銷售額占比較2015年同期增長 60.9%： “安琪硒”2016年上半年銷售額較2015年同期增長 447.2%，該商品用于替代2015年同期銷售排名第一的“硒維膠囊”，并在2016上半 年成功將“硒維膠囊”的銷售進行了替換。 “納豆激酶”2016年上半年銷售額較2015年同期增長41.9%，高于平均銷售增速

5、。 “殼寡糖”2016年上半年銷售較2015年下降了11.5%。,總結(jié)：前十大商品均來自于重點品牌，旅游服務(wù)產(chǎn)品明細(xì)升高；,2016年會員發(fā)展需求 - 上半年情況,截止2016年6月30日,錄入會員數(shù) 開卡會員數(shù) 開卡率 會員活躍數(shù),336,538 257,976

6、 76.7% 231,575,2016年上半年,充值金額（萬元） 消費金額（萬元） 消費/充值比 會員平均消費（元）,84,312.60 82,358.20 97.7%

7、 3,556.00,30,520.10 31,899.00 104.5% 2,367.00,55,566 57,230 103.0% 134,771,充值金額（萬元）

8、 消費金額（萬元） 消費/充值比 會員平均消費（元）,錄入會員數(shù) 開卡會員數(shù) 開卡率 會員活躍數(shù),總結(jié)：回顧2016年上半年的會員情況及累計的會員情況,2016年上半年總結(jié) - 營銷策略,經(jīng)驗需發(fā)揚之處：,以客戶需求為導(dǎo)向，實行會員日活動：搶購+爆品節(jié)假日

9、營銷：主題活動+專題活動品牌營銷思維建立：與北京衛(wèi)視“我是大醫(yī)生”“養(yǎng)生堂”欄目合作；網(wǎng)絡(luò)營銷思維：O2O門店會銷,不足需改進之處：,營銷流程不夠細(xì)致，需要進行營銷運營標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不夠清晰，需要優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加強產(chǎn)品組合銷售；客戶特殊需求產(chǎn)品品類較少，需要擴充產(chǎn)品品類；品牌合作商隊伍不夠強大，要加強品牌聯(lián)合事件營銷及節(jié)假日營銷擴大化加強自媒體與新媒體營銷：微信微博、微商城；,,,,,,8.5億,業(yè)績指標(biāo),20

10、16年下半年計劃 - 方向規(guī)劃,2016年下半年計劃 – 品類規(guī)劃,2016年下半年計劃 - 營銷策略,以重大節(jié)假日為營銷熱點，制定對應(yīng)營銷策略，輻射相關(guān)聯(lián)產(chǎn)品,2016年下半年計劃 - 下半年營銷策略,以新老產(chǎn)品劃分，實行組合銷售策略,2016年下半年計劃 - 營銷策略,以老人常見病需求，開發(fā)和營銷對應(yīng)的熱銷產(chǎn)品,2016年下半年計劃 – 選品邏輯與品控,選品邏輯：,以老人的需求為出發(fā)點：疾病需求、身體需求、精神需求、安全需求守守“

11、正”出“奇”：品質(zhì)正，功效奇差異化、獨家平臺、價廉物美、強強聯(lián)合,加強品控：,把控源頭：多采用上市公司或知名公司產(chǎn)品、嚴(yán)格把關(guān)產(chǎn)品資質(zhì)等建立供應(yīng)商處罰機制加強產(chǎn)品的抽檢加強對大區(qū)的管控7天無理由退換貨,2016年下半年計劃 - 下半年營銷策略,以健康檢測為主線，進行引流，增加新會員數(shù)量,2016年會員發(fā)展需求,,,,下半年銷售目標(biāo),,活新會員數(shù)缺口,,累計會員數(shù),2016年下半年會員數(shù)計劃：會員人均消費：2,367.00

12、元會員活躍度：89.8%,9.5億,401,352,169,777,2016年下半年計劃 - 銷售目標(biāo),,,,,,商業(yè)模式轉(zhuǎn)服務(wù)平臺,高黏性產(chǎn)品,,10類老年疾病,,,上半年,3.37億,主打產(chǎn)品10款,,,下半年,5.7億,主打產(chǎn)品10款,其它？類老年疾病產(chǎn)品,5億,產(chǎn)品,,3類老年疾病,阿力果安琪硒納豆…,近80%份額,,旅 游等,老年常見疾?。焊哐獕翰?高血糖病 高血脂病 冠心病 骨質(zhì)疏松病 糖尿病腰間盤突出病

13、 腸胃病風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎病 肩周炎病,2016年下半年計劃 - 智能養(yǎng)老下半年目標(biāo)測算,全渠道拓展,渠道,幸福9號代購平臺,幸福9號（老人端電商）,微商創(chuàng)業(yè)客群,天貓、京東,APP,PC端,幸福九號樂園+家園,體驗店,微信,第三方平臺,拓展,幸福孝心卡（禮品卡）,團購,1,2,3,4,終端業(yè)務(wù)員的銷售助手,新業(yè)務(wù)增長,新流量,新流量,未來的增量,2016年下半年計劃 - 下半年目標(biāo)測算,,,,,,,會員,會員拉新,會員經(jīng)營,會員

14、權(quán)益,服務(wù)生態(tài),會員卡,幸福俱樂部社交,產(chǎn)品拉新,服務(wù)拉新,產(chǎn)品定制,外部合作,專項服務(wù),定制服務(wù),老帶新,會員優(yōu)惠,健康體測,醫(yī)療服務(wù),家政服務(wù),基礎(chǔ)權(quán)益,增值權(quán)益,消費折扣,專享活動,業(yè)務(wù)優(yōu)先,健康體檢,個性化家政服務(wù),新業(yè)務(wù)優(yōu)先,生活類,健康類,餐飲服務(wù),旅游服務(wù),金融服務(wù),醫(yī)療輔助,養(yǎng)生理療,境外體檢,娛樂類,禮品卡,充值卡,企業(yè)退休卡,社區(qū)老年卡,會員預(yù)付費卡,跨平臺消費卡,子女孝心卡,….,產(chǎn)品/服務(wù),琴棋書畫,舞蹈,旅游

15、,運動,比賽,公益,自組織/官方組織,以會員為中心,圍繞會員生命周期和需求，搭建幸福九號的智慧養(yǎng)老業(yè)務(wù)體系,2016年下半年計劃 - 智慧養(yǎng)老業(yè)務(wù)規(guī)劃,,,,個人：可穿戴設(shè)備,門店：智能檢測設(shè)備,數(shù)據(jù)收集,數(shù)據(jù)整合,數(shù)據(jù)應(yīng)用,,,,醫(yī)療健康檢測,,穿戴類,,互動 廣告類,,娛樂類,會員,,,· 智能設(shè)備拓展,· 數(shù)據(jù)管理應(yīng)用,·門店應(yīng)用：門店可以依據(jù)老人數(shù)據(jù)，有針對性的門店服務(wù)；·醫(yī)療應(yīng)用：將

16、監(jiān)測的用戶數(shù)據(jù)輔助門店或醫(yī)生的治療；·產(chǎn)品應(yīng)用：通過數(shù)據(jù)提取，滿足幸福9號對老年人細(xì)分產(chǎn)品的需求；·行業(yè)應(yīng)用：整合用戶數(shù)據(jù)，可以在行業(yè)中建立標(biāo)準(zhǔn)化的內(nèi)容；,生活數(shù)據(jù)：用戶量化后的運動數(shù)據(jù)，如：步行距離、 卡路里消耗等；生理數(shù)據(jù)：用戶基本生理功能檢測數(shù)據(jù)，如：心跳、睡眠、血壓等；病理數(shù)據(jù)：用戶相關(guān)病癥數(shù)據(jù)，如：血、尿等的常規(guī)檢測數(shù)據(jù)；關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)：用戶相關(guān)的數(shù)據(jù)，如：子女、家庭狀況、收入狀況等；,業(yè)務(wù)消費數(shù)據(jù)、

17、第三方數(shù)據(jù)…,2016年下半年計劃 - 智慧養(yǎng)老業(yè)務(wù)規(guī)劃,,,,,,老年常見疾?。焊哐獕翰?高血糖病 高血脂病 冠心病 骨質(zhì)疏松病 糖尿病腰間盤突出病 腸胃病風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎病 肩周炎病,會員,自助智能健康檢測移動智能健康檢測,智能健康大數(shù)據(jù)分析,健康解決方案,營養(yǎng)學(xué)：營養(yǎng)補充 社會學(xué)：社交活動 運動學(xué)：運動健身 中醫(yī)學(xué)：輸出西醫(yī)學(xué)：輸出 環(huán)境學(xué)：旅游度假,社區(qū)醫(yī)院 | 體檢中心助老中心 | 醫(yī)療服務(wù)商

18、,資源合作,數(shù)據(jù)結(jié)論,健康解決方案,,,管理流程,健康檔案 風(fēng)險評估健康干預(yù) 統(tǒng)計評估隨訪管理 遠(yuǎn)程互動動態(tài)監(jiān)測 病友俱樂部,,,獲取健康數(shù)據(jù),,,服務(wù)閉環(huán),醫(yī)療健康檢測,合作輸出需求,2016年下半年計劃 - 智慧養(yǎng)老業(yè)務(wù)規(guī)劃,線上社交，信息溝通平臺,線下,線上,比賽快報,幸福俱樂部,幸福俱樂部,專家在線,幸福社區(qū),健康講座,微信服務(wù)號,幸福俱樂部,廣場舞,會員組織/官方組織的活動,邀請專家在線健康講座,專家實時在線,會

19、員俱樂部，在線社交平臺,比賽類,線下社交，情感互動平臺,臺球,卡拉OK,棋牌類,公益講座,公益類,資助教育,老人互助,技能培訓(xùn),才藝書畫,….,營養(yǎng)講座,健康學(xué)習(xí),疾病預(yù)防,旅游興趣,休閑運動,….,· 會員活動自組織,· 打造明星會員,· 官方全國賽事,2016年下半年會員運營—幸福俱樂部,,,微信服務(wù)號,,老人商城APP,,健康數(shù)據(jù)、積分等會員信息查詢,健康解決方案、積分兌換等應(yīng)用功能,最新活動,專

20、家在線,幸福社區(qū),健康講座,健康查詢,會員卡,俱樂部,會員中心,微商城,優(yōu)惠活動,我的訂單,秒殺爆品,,查詢社交,購物&服務(wù),健康數(shù)據(jù)支撐的健康商品解決方案,積分兌換關(guān)聯(lián)銷售虛擬商品服務(wù)商品,購物商城,積分商城,生態(tài)聯(lián)盟,商戶加盟,….,導(dǎo)流,,幸福管家APP,健康解決方案、積分兌換等應(yīng)用功能,銷售管理銷售支持,,養(yǎng)老服務(wù)人員只需一部手機即可實現(xiàn)銷售、服務(wù)以及數(shù)據(jù)采集功能，通過幸福9號手機APP簡單快捷實現(xiàn)掃碼下

21、單、支付、簽收、退款等功能操作，包括會員CRM管理、會員精準(zhǔn)營銷等。,· 定位,,2016年下半年計劃 - 移動平臺業(yè)務(wù)規(guī)劃,健康設(shè)備體驗,實體店（樂園、家園）,健康銷售平臺,幸福9號商城,微商城,老年社交平臺（幸福俱樂部）,興趣愛好,賽事,活動組織發(fā)布,健康數(shù)據(jù)平臺,人工健康檢測,健康分析及建議,會員經(jīng)營管理,會員獲取,會員積分經(jīng)營,會員權(quán)益經(jīng)營,口碑輿情管理,輿情監(jiān)控,口碑內(nèi)容建設(shè),門店新技術(shù)體驗,娛樂設(shè)備體驗,互動傳

22、播經(jīng)營,微信服務(wù)號,APP老年商城,實體店樂園/家園,APP客戶管理,SEO及網(wǎng)絡(luò)推廣,互聯(lián)網(wǎng),穿戴設(shè)備檢測,顯示與查詢,消費出口,· 業(yè)務(wù)功能承載及平臺關(guān)系,2016年下半年計劃 - 移動平臺業(yè)務(wù)規(guī)劃,跨平臺支付卡：是將現(xiàn)有會員卡與擁有第三方支付牌照的企業(yè)進行合作推出聯(lián)名卡，借第三方支付牌照的商戶資源，使用我們的會員卡可以在第三方的商戶中進行支付。目的：拓展我們會員卡的使用場景，同時可以借助第三方與商戶的優(yōu)惠政策，

23、為我們的用戶提供更多的優(yōu)惠權(quán)益。,禮品卡,充值卡,2016年下半年計劃 - 會員卡業(yè)務(wù)規(guī)劃,會員生態(tài),快樂旅游,放心家政,生活服務(wù),養(yǎng)老金融,健康養(yǎng)生,安心購物,境內(nèi)旅游,境外旅游,到家服務(wù),護理服務(wù),便民生活,社交生活,老年理財,老年投資,養(yǎng)生理療,健康醫(yī)療,城市周邊游-近郊游 、省際游主題城市游-紅色之旅、攝影之旅,特色境外游-郵輪游 、跨國交流游功能境外游-境外體檢游、境外投資游,普通家政服務(wù)-鐘點服務(wù)、搬家服務(wù)等特殊家政服

24、務(wù)-幼教服務(wù)、家教服務(wù)等,住家護理住院護理,社會繳費服務(wù)-水、電、電話費等文化生活服務(wù)-圖書服務(wù)、訂票服務(wù)等出行服務(wù)-預(yù)約叫車、車船機票等餐飲服務(wù)-必勝客、,公益、文化等團體體育、文藝等興趣組織攝影，書畫,長、短期理財小、大額理財?shù)惋L(fēng)險理財,保障低風(fēng)險投資固定收入投資,膳食養(yǎng)生-糖尿病膳食等輔助理療-康復(fù)、針灸等養(yǎng)生咨詢-腸胃、失眠等,健康檢測-血糖、尿檢等醫(yī)療輔助-掛號、住院服務(wù)等健康體檢-國內(nèi)、境外,康惠醫(yī)

25、療,結(jié)婚紀(jì)念,2016年下半年計劃 - 會員生態(tài)圈規(guī)劃,,,,,,,幸福9號商城PC端,幸福九號實體店便利店,幸福9號APP,微信服務(wù)號,微商分銷系統(tǒng),智能健康設(shè)備,大數(shù)據(jù)中心,收銀系統(tǒng),采購系統(tǒng),會員系統(tǒng),物流系統(tǒng),財務(wù)系統(tǒng),客服系統(tǒng),店內(nèi)網(wǎng)屏,員工培訓(xùn)終端,健康數(shù)據(jù)管理,消費數(shù)據(jù)管理,會員數(shù)據(jù)管理,商品數(shù)據(jù)管理,OA,前臺,中臺,后臺,,,,,ERP,幸福管家,數(shù)據(jù)互通,數(shù)據(jù)互通,數(shù)據(jù)互通,數(shù)據(jù)互通,2016年下半年計劃 - 智慧養(yǎng)

26、老IT體系規(guī)劃,2016年下半年計劃 – 藍(lán)寶石會員權(quán)益,建立藍(lán)寶石會員權(quán)益：,享受1年全國門店免費服務(wù)；享受異業(yè)聯(lián)盟的折扣；享受商城藍(lán)寶石會員專享價格；贈送價值699的周大福藍(lán)寶石定制戒指一枚；,2016年下半年計劃 - 下半年營銷策略,旅游及事件營銷作為一項重要項目營收與客戶體驗,連鎖運營標(biāo)準(zhǔn)化策略,門店經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)策略,店鋪形象及制度店鋪評估與店鋪銷售營銷活動、產(chǎn)品營銷,連鎖運營標(biāo)準(zhǔn)化策略—門店經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)策略,損益評估,選址評

27、估報告,門店評估調(diào)研表,>>,市場輔導(dǎo)計劃流程及工具規(guī)范門店評估工具標(biāo)準(zhǔn)三個維度業(yè)績提升標(biāo)準(zhǔn),,重點商品營銷,主題活動營銷,營銷戰(zhàn)術(shù)百寶箱,產(chǎn)品推介會,會員日,營銷知識培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)營銷活動流程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范商品資料介紹標(biāo)準(zhǔn),營銷活動與產(chǎn)品營銷,店鋪評估與店鋪銷售,店面形象及制度,連鎖運營標(biāo)準(zhǔn)化策略,服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)策略,制定服務(wù)崗位規(guī)范推行標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)用語強化服務(wù)監(jiān)督管理,連鎖運營標(biāo)準(zhǔn)化策略—服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)策略,制定服務(wù)崗位規(guī)范,,01,員

28、工、店長儀容儀表形象標(biāo)準(zhǔn),02,員工、店長行為準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,員工、店長崗職崗責(zé),03,推行標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)用語,員工、店長服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),,員工、店長服務(wù)用語,員工禁語,強化服務(wù)監(jiān)督管理,完善制度定期考核流程及獎懲機制定期監(jiān)督抽查評估流程市場制度及流程標(biāo)準(zhǔn),連鎖運營標(biāo)準(zhǔn)化策略,人員管理規(guī)劃,門店人員計劃人事招聘工具培訓(xùn)內(nèi)容規(guī)范執(zhí)行績效考核與獎勵制度,連鎖運營標(biāo)準(zhǔn)化策略—人員管理規(guī)劃,門店人員計劃,市場人員分配規(guī)劃市場人員遞增標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則市場

29、人員培養(yǎng)計劃市場人員晉升標(biāo)準(zhǔn)流程及機制,人事招聘工具,招聘渠道方案及策略招聘流程方案及計劃標(biāo)準(zhǔn)招聘渠道文宣資料規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及完善,培訓(xùn)內(nèi)容規(guī)范,培訓(xùn)流程標(biāo)準(zhǔn)及工具企業(yè)文化標(biāo)準(zhǔn)營銷知識標(biāo)準(zhǔn)市場制度標(biāo)準(zhǔn)工作流程標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品資料介紹標(biāo)準(zhǔn),,執(zhí)行績效考核與獎勵制度,市場員工崗位績效標(biāo)準(zhǔn)店長獎勵制度標(biāo)準(zhǔn)店長處罰制度標(biāo)準(zhǔn),連鎖運營標(biāo)準(zhǔn)化策略,財務(wù)進銷存工具制定與運用市場、門店財務(wù)管理制度及流程財務(wù)知識定期培訓(xùn)、評估標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,市場成本

30、管控標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,連鎖運營標(biāo)準(zhǔn)化策略—市場成本管控標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,損益表借支申請單坐支申請單回款憑證單退貨申請單報損申請單市場月份財務(wù)情況分析表,市場、門店財務(wù)管理制度及流程,市場損益表規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)借支、坐支標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)進銷存流程對賬流程及制度,財務(wù)知識定期培訓(xùn)、評估標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,進銷存工具及流程培訓(xùn)市場月培訓(xùn)計劃及制度市場月評估及反饋建議表,財務(wù)進銷存工具制定與運用,,,,,,品牌規(guī)劃,2016年下半年計劃 – 品牌規(guī)劃,品牌目標(biāo)：建

31、立專業(yè)誠信的品牌,門店運營標(biāo)準(zhǔn)化：統(tǒng)一裝修風(fēng)格，健全的培訓(xùn)、指導(dǎo)及管理制度門店服務(wù)多樣化：由等顧客到店服務(wù)，延伸到送餐服務(wù)、上門家政服務(wù)，以及旅游服務(wù)從業(yè)人員職業(yè)化：有健康證，持證上崗；配備營養(yǎng)師、健康管理師、家政服務(wù)人員、專業(yè)導(dǎo)游等品牌聯(lián)合推廣：與北京衛(wèi)視“我是大醫(yī)生”“養(yǎng)生堂”欄目合作，冠名“幸福麥克風(fēng)”；提升顧客美譽度：以質(zhì)優(yōu)價美的產(chǎn)品，專業(yè)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，誠信經(jīng)營，建立顧客美譽度與口碑傳播成立養(yǎng)老研究院：進行傳統(tǒng)文化教育，